無料で相談する
生成AI × M&A Advisory

M&Aに関わる
すべての業務を支援。

M&A仲介業者様、FA事業者様、事業会社様の全てのステークホルダーに向けたBPOをはじめとしたM&A業務に関連したサービスを提供いたします。

無料で相談する→
120件
クロージング実績
20年通算
20年
M&Aアドバイザー歴
最前線での実務
5%
完全成果報酬
片側アドバイザリー

売手も、買手も、仲介・FAも。
M&Aに関わる全プレイヤーの業務に、価値を。

売手SELL-SIDE 買手BUY-SIDE 仲介・FAADVISORY
SYNAPSEDEAL が全業務を代行
  • 企業価値評価・分析
  • 戦略立案・候補探索
  • 交渉・デューデリジェンス
  • 契約・クロージング
代表が実務を重ねてきたフィールド
PwC（中央青山監査法人） オリックスM&A アクセンチュア NYSE American 上場企業 役員
Services

M&Aを支える、4つの専門領域

アドバイザリー・FAS・コンサルティング・BPO。ディールのフェーズと立場に合わせて、必要な専門性をワンストップで提供します。

SYNAPSE DEAL
01 M&A
アドバイザリー
02 FAS業務
03 ビジネス
コンサル
04 BPO業務
  • ソーシング
  • 条件交渉
  • クロージング支援
  • 財務税務デューデリジェンス
  • 企業価値評価・SO評価
  • 無形資産評価
  • 戦略・事業コンサルティング
  • ビジネスDD（セルサイドDD含む）
  • PPA・IFRSアドバイザリー
  • IM作成支援 “ゲキラクIM”
  • その他M&A支援業務
  • 生成AIシステム開発
01Advisory

M&Aアドバイザリー業務

ソーシングから条件交渉・クロージングまで、ディール全体を一気通貫で伴走支援します。

ソーシング交渉クロージング
02FAS

FAS業務

財務税務デューデリジェンスから企業価値・SO・無形資産評価まで、ディールの根拠を固めます。

財務税務DD企業価値評価無形資産評価
03Consulting

ビジネスコンサルティング業務

戦略・事業コンサル、ビジネスDD（セルサイドDD含む）、PPA・IFRS対応まで幅広く支援します。

戦略・事業ビジネスDDPPA・IFRS
04BPO

BPO業務

M&A仲介事業者向けIM作成支援 “ゲキラクIM” と、付随する生成AIシステム開発を提供します。

ゲキラクIMM&A支援生成AI開発
ゲキラクIMを詳しく見る→
For Whom

立場ごとの課題に、専門チームで応える

For Intermediaries

仲介会社さま

案件過多で手が回らない実務を、専門チームへ。品質を保ちながら、より多くのディールを動かせます。

  • 実務工数の大幅な削減
  • IM・資料の品質を標準化
  • 成約スピードの向上
For Buyers

買手企業さま

戦略的M&Aの検討・実行を、精緻な分析とアドバイザリーで後押し。意思決定の精度を高めます。

  • 客観的なバリュエーション
  • デューデリジェンス支援
  • 交渉・PMIの伴走
For Sellers

売手企業さま

会社の価値を正しく伝えるIMと、納得のいく条件交渉をサポート。最良の相手探しを実現します。

  • 魅力を最大化するIM
  • 適正な企業価値の提示
  • 条件交渉のサポート
Why SYNAPSE DEAL

選ばれる、2つの理由

惜しみなくナレッジをシェアし、徹底的な”クライアント擬態化”でチームの一員として伴走する。20年のM&A実務知見を、貴社の成功のために出し切ります。

01

国内M&A関連事業会社での
圧倒的な実績

PwC・オリックスM&A・アクセンチュアを経た代表を中心に、買収側33件・売却側79件、計120件超のクロージングを実現。ストラクチャリングを含めた”選ばれるためのノウハウ”そのものを、惜しみなく提供します。

  • 20年・120件超のクロージング実績
  • ストラクチャリング設計まで踏み込んだ支援
  • 上場大手〜中小・スタートアップまで網羅
02

教育まで伴走する
サポート体制

実務を代行するだけでなく、その過程で培ったナレッジを貴社の内部に移管・定着させます。プロジェクトを通じて担当者が育ち、知見が自社に蓄積される。”次は自走できる”状態まで責任を持って支援します。

  • 実務代行＋ナレッジの内製化支援
  • 担当者の教育・スキル移管まで対応
  • 社内にノウハウが資産として残る
Track Record

数字で見る、確かな実績

コンサルタント・起業家・ファイナンスのプロフェッショナルである創業メンバーが、20年にわたり積み上げてきた実績です。

120件
クロージング数20年通算／2026年2月時点
112件
アドバイザリー実績買収側33件・売却側79件
20年
M&Aアドバイザー歴上場大手〜中小まで
1社
IPO支援実績役員として上場に従事
2社
バイアウト実績起業後のEXIT
約5,000万円
平均アドバイザリーFee1件あたり
支援実績のある業種
SaaS・システム開発外食消費財メーカー 素材・フィルム加工インク・塗料太陽光・風力発電 不動産・PropTechFintechWEBマーケティング 旅行農業関連水産加工 出版民泊投資・PEファンド MaaSIT・セキュリティ日本酒製造
Case Studies

取引事例

業種・規模を問わず、売却（Sell）・買収（Buy）の両サイド、株式価値算定やデューデリジェンスまで幅広く支援してきました。代表的な事例の一部をご紹介します。

Featured Case

A社 ウェブ制作部門の事業売却

対象部門のロールアップを進める買収候補のリスト化からアウトバウンド、買収側のシナジー戦略立案、単体・シナジーを踏まえた価値算定、各種DD・契約書作成までを生成AIで自動化。単純売却以上の高値での売り抜けを、短期間で実現しました。

候補先リスト化→ シナジー戦略立案→ 価値算定→ DD・契約自動化→ 高値クロージング
売上規模業種案件概要支援内容
100〜500億円旅行事業第三者割当増資による資金調達FA（Buy）株式価値算定
100〜500億円素材メーカー同業種買収における事業価値算定株式価値算定報告書
100〜500億円外食同業買収における成長戦略の蓋然性確認財務・税務DD／株式価値算定
500〜1,000億円外食不採算事業の撤退による中食工場の売却FA（Sell）
50〜100億円消費財メーカー破産法申請と工場買収FA（Buy）
10〜50億円電力・エネルギーエネルギー事業の買収と合併合併比率・株式価値算定報告書
10〜50億円IT・セキュリティスタートアップ投資における企業価値評価FA（Buy）株式価値算定
1〜10億円WEBマーケティングファンドへのバイアウトFA（Sell）
1〜10億円Fintech第三者割当増資による資金調達株式価値算定報告書
1〜10億円日本酒製造・販売異業種による買収FA（Buy）

※ 守秘義務の観点から、案件は一部を抜粋し概要のみ記載しています。

Company

会社概要

生成AIを活用したファイナンス関連の業務効率化・収益向上プロダクト「SYNAPSE DEAL」の開発を目的に設立。M&Aアドバイザリーとコンサルティング、AIエージェントによるBPaaSを展開しています。

会社名
SYNAPSE DEAL（シナプスディール）株式会社
代表者
代表取締役CEO　中田 隆三
所在地
東京都江東区白河2-14-2 WORKLABEL403
電話番号
050-1722-3638
資本金
資本金等 12,000,000円
事業内容
生成AIエージェントの開発／M&Aアドバイザリー業務／コンサルティング業務（デューデリジェンス・株価算定・PMI支援）／AI AgentによるBPaaS（システム開発・提供）業務
顧問弁護士事務所
TMI総合法律事務所
Who We Are

実績を導いてきた、代表者

監査法人・投資銀行・戦略コンサル、そして起業家として。20年にわたりM&Aの最前線に立ち続けてきた代表が、生成AI時代のディール支援をリードします。

  1. 2005
    中央青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所監査補助業務、内部統制アドバイザリー業務に従事。会計・内部統制の実務基礎を培う。
  2. 投資銀行期
    オリックス株式会社 投資銀行本部 ／ オリックスM&Aソリューションズ（出向）中堅・中小企業の売却側、大手上場・中堅企業の買収側いずれの立場からもM&Aアドバイザリーを支援・従事。
  3. コンサル期
    アクセンチュア株式会社 経営コンサルティング本部 戦略グループ を経て独立フリーランスとして、コンサルティング・財務アドバイザリー・M&Aアドバイザリーを実施。
  4. 2014–2016
    株式会社LogProstyle（NYSE American 上場）取締役経営企画室長・常務取締役管理本部長IPO支援、M&Aを活用した買収戦略の立案・実行、成長戦略の一環としてのM&Aに従事。
  5. 2018
    BIZVAL 設立戦略コンサルティング、ITシステム・ビジネス・財務会計デューデリジェンス、企業価値評価を提供。FA事業として年商3億円規模まで成長させる。
  6. 2022.5
    ポケットペット株式会社 設立獣医師・ペットクリニック向けの予約管理システム・電子カルテを開発・販売。開発リードを務め、システムアーキテクチャにも精通。
  7. 2025.4
    SYNAPSE DEAL 株式会社 設立 ／ 代表取締役CEO 就任生成AIを活用したファイナンス関連の業務効率化・収益向上プロダクト「SYNAPSE DEAL」の開発を目的に創業。
How It Works

ご相談から、
クロージングまでの流れ

各フェーズで生成AIエージェントが実務を自動化。専門チームが伴走しながら、短期間で確かな着地点まで導きます。

  1. 01

    無料相談・ヒアリング

    ご状況と目的を伺い、ディールの方向性と進め方を整理。お見積りまで費用はかかりません。

  2. 02

    分析・企業価値評価

    財務・事業の精緻な分析とバリュエーション。生成AIで資料作成を高速化し、根拠を固めます。

  3. 03

    戦略立案・候補探索

    シナジー戦略を描き、最適な相手先をリスト化。アウトバウンドまで一気通貫で支援します。

  4. 04

    交渉・デューデリジェンス

    条件交渉、各種DD、契約書作成を自動化。利益相反のない片側FAで価値最大化に徹します。

  5. 05

    クロージング・PMI

    成約までを伴走し、必要に応じて統合後の支援まで。完全成果報酬で安心してお任せいただけます。

ディールの実務、
まるごとお任せください。

ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。