生成AI × M&A業務

すべてのM&Aに、
最高水準の実務を。

AI だけではできない。 FAS だけでもできない。仲介だけでもできない。

SYNAPSE DEALは、AI・FAS・BPO・人材育成・ファンド投資を一体化し、
M&Aに関わるすべてのプレイヤーの成果を最大化します。

Who We Are

実績を導いてきた、代表者

監査法人で数字を固め、投資銀行でプロセスを回し、戦略コンサルで構想を描き、
事業会社の役員として実行し、自ら会社を創業し、事業を動かしてきた。
M&Aに関わるすべての立場を実際の仕事として経験してきた人物が、SYNAPSE DEALの代表を務めています。

基礎｜ 2005
中央青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所監査補助・内部統制アドバイザリー業務に従事。M&Aの前提となる会計・数字の実務基礎を培う。
型｜投資銀行期
オリックス株式会社投資銀行本部／オリックスM&Aソリューションズ（出向）中堅・中小企業の売却側、大手上場・中堅企業の買収側、両方の立場からM&Aアドバイザリーの型を経験。
構想｜コンサル期
アクセンチュア株式会社経営コンサルティング本部戦略グループを経て独立フリーランスとして、戦略・財務アドバイザリー・M&Aアドバイザリーを実施。
実行｜ 2014–2016
株式会社LogProstyle（NYSE American 上場）取締役経営企画室長・常務取締役管理本部長事業会社の当事者として、IPO支援・M&Aを活用した買収戦略の立案・実行に従事。
創業｜ 2018
株式会社BIZVAL 設立戦略コンサルティング・各種デューデリジェンス・企業価値評価を提供。FA事業として年商3億円規模まで成長させる。
実装｜ 2022
ポケットペット株式会社設立畑違いのペットテック事業を自ら立ち上げ、システムアーキテクチャまで手掛け「構想して、作って動かす」を体現。
拡張｜ 2024
専門領域での実務知見を拡張医療法人・クリニックの事業承継をはじめ、ニッチ領域におけるM&A実務の知見を拡張。
統合｜ 2025.8
SYNAPSE DEAL 株式会社設立／代表取締役CEO 就任生成AIを活用したファイナンス関連の業務効率化・収益向上プロダクト「SYNAPSE DEAL」の開発を目的に創業。

Services

M&Aを支える、4つの専門領域

事業投資・FAS・コンサルティング・BPO。ディールのフェーズと立場に合わせて、必要な専門性をワンストップで提供します。

SYNAPSE DEAL

01 事業投資

02 FAS業務

03 ビジネス
コンサル

04 BPO業務

プリンシパル投資
メザニン投資

財務税務デューデリジェンス
企業価値評価・SO評価
無形資産評価

戦略・事業コンサルティング
ビジネスDD（セルサイドDD含む）
PPA・IFRSアドバイザリー

IM作成支援 “ゲキラクIM”
その他M&A支援業務
生成AIシステム開発

01Investment

事業投資業務

プリンシパル投資ならではの長期・伴走型で、メザニン等の柔軟なファイナンスとオーダーメイドのスキームを提供します。

長期伴走メザニンストラクチャリング

02FAS

FAS業務

財務税務デューデリジェンスから企業価値・SO・無形資産評価まで、ディールの根拠を固めます。

財務税務DD企業価値評価無形資産評価

03Consulting

ビジネスコンサルティング業務

戦略・事業コンサル、ビジネスDD（セルサイドDD含む）、PPA・IFRS対応まで幅広く支援します。

戦略・事業ビジネスDDPPA・IFRS

04BPO

BPO業務

M&A仲介事業者向けIM作成支援 “ゲキラクIM” と、付随する生成AIシステム開発を提供します。

ゲキラクIMM&A支援生成AI開発

ゲキラクIMを詳しく見る→

For Whom

立場ごとの課題に、
専門チームで応えるBPOサービス
AIの実装までお手伝い

For Intermediaries

仲介会社さま

案件過多で手が回らない実務を、弊社専門チームへBPO。品質を保ちながら、より多くの制約に向けた支援します。

実務工数の大幅な削減
IM・資料の品質を標準化
成約スピードの向上

For Buyers

買手企業さま

買えないと思った案件も、ストラクチャーで“買える”に。買収後の価値創出まで、M&Aを成約ではなく成果につなげます。

戦略に合う案件の探索・見極め
柔軟なストラクチャリング
買収後の価値創出まで伴走

For Succession

承継企業さま

会社の価値を正しく伝えるIMと、納得のいく条件交渉をサポート。最良の相手探しを実現します。

魅力を最大化するIM
適正な企業価値の提示
条件交渉のサポート

Why SYNAPSE DEAL

選ばれる、2つの理由

惜しみなくナレッジをシェアし、徹底的な”クライアント擬態化”で現場に入り込み、
泥臭く誰よりも手足を動かすチームの一員として伴走する。
長年培ったM&A実務知見を、貴社の成功のために出し切ります。

国内M&A関連事業会社での
圧倒的な実績

監査法人、金融機関、外資系コンサル、事業会社での買収サイドとM&Aにおけるステークホルダーとして第一線に立ち続け、計120件超のクロージングを実現。ストラクチャリングを含めた”選ばれるためのノウハウ”そのものを、惜しみなく提供します。

20年・120件超のクロージング実績
ストラクチャリング設計まで踏み込んだ支援
上場大手〜中小・スタートアップまで網羅

教育まで伴走する
サポート体制

実務を代行するだけでなく、その過程で培ったナレッジを貴社の内部に移管・定着させます。プロジェクトを通じて担当者が育ち、知見が自社に蓄積される。”次は自走できる”状態まで責任を持って支援します。

実務代行＋ナレッジの内製化支援
担当者の教育・スキル移管まで対応
社内にノウハウが資産として残る

Track Record

数字で見る、確かな実績

代表・中田隆三が、監査法人・投資銀行・戦略コンサル・事業会社役員、そして起業家として積み上げてきた実績です。

120件

クロージング数通算／2026年7月時点

20年

FA、投資・バイヤー、
セラー、コンサルティング歴上場大手〜中小まで

￥500M<

プリンシパル投資実績1件あたり

Case Studies

取引事例

業種・規模を問わず、売却（Sell）・買収（Buy）の両サイド、株式価値算定やデューデリジェンスまで幅広く支援してきました。代表的な事例の一部をご紹介します。

売上規模	業種	案件概要	支援内容
100〜500億円	旅行事業	第三者割当増資による資金調達	FA（Buy）株式価値算定
100〜500億円	素材メーカー	同業種買収における事業価値算定	株式価値算定報告書
100〜500億円	外食	同業買収における成長戦略の蓋然性確認	財務・税務DD／株式価値算定
500〜1,000億円	外食	不採算事業の撤退による中食工場の売却	FA（Sell）
50〜100億円	消費財メーカー	破産法申請と工場買収	FA（Buy）
10〜50億円	電力・エネルギー	エネルギー事業の買収と合併	合併比率・株式価値算定報告書
10〜50億円	IT・セキュリティ	スタートアップ投資における企業価値評価	FA（Buy）株式価値算定
1〜10億円	WEBマーケティング	ファンドへのバイアウト	FA（Sell）
1〜10億円	Fintech	第三者割当増資による資金調達	株式価値算定報告書
1〜10億円	日本酒製造・販売	異業種による買収	FA（Buy）

※ 守秘義務の観点から、案件は一部を抜粋し概要のみ記載しています。

Our Model

AIの導入は無料。
M&A業務は、まるごと代行。

各種M&Aツール（仲介会社、バイサイド・セルサイド、PMI）のご提供はすべて無料。ご支援で使用したカスタマイズしたツールはそのままお渡しし、継続使用していただくことが可能です（*注）

（*注）ただし、サーバー費用などツール稼働に関連するコストは利用企業様にてご負担ください

AI Setup

AI導入は、無料。

生成AIの導入・実装にかかる費用は0円。まずは日々の業務にAIを組み込むところから始められます。

BPO

M&A業務を、
まるごと代行

主役はアドバイザリーではなくBPO。AI活用とあわせ、企業価値評価・資料作成・候補探索などのM&A実務をまるごと代行します。

For Corporates

M&A部署を、
生成AI×BPOで組成

事業会社には、ソーシングまで担うM&A部署を生成AIで構築。煩雑な実務はAIとBPOが担い、担当者はM&Aの実行実務に専念できます。

Company

会社概要

生成AIを活用したファイナンス関連の業務効率化・収益向上プロダクト「SYNAPSE DEAL」の開発を目的に設立。投資業務、コンサルティング、AIエージェントによるBPaaSを展開しています。

会社名: SYNAPSE DEAL（シナプスディール）株式会社
代表者: 代表取締役CEO　中田隆三
所在地: 東京都江東区白河2-14-2 WORKLABEL403
電話番号: 050-1722-3638
資本金: 資本金等 12,000,000円
事業内容: 生成AIエージェントの開発／プリンシパル投資事業／コンサルティング業務（デューデリジェンス・株価算定・PMI支援）／AI AgentによるBPaaS（システム開発・提供）業務
顧問弁護士事務所: TMI総合法律事務所

Careers

M&A×生成AIの未来を、
共につくる仲間を募集中。

M&Aのあり方をアップデートする挑戦。
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